Comme chaque soir à la nuit tombée, Marius - trentenaire muet - prépare sa mère avant qu’elle ne rentre en scène. Malgré sa soixantaine, Simone reste la diva du « Coeur Fou », le cabaret du port. Elle s’y produit en sirène aguicheuse, pour les marins de passage.
Mais l’arrivée de Joséphine, une mystérieuse jeune femme venue remplacer la barmaid, va bouleverser ce monde : Joséphine rêve secrètement de chanter et Marius, lui, ne semble pas insensible à ses charmes ...